智能电网点燃设备市场

在“十一五”规划收官、“十二五”规划开启之际，电线电缆行业再次迎来一个新的发展阶段。继日前刚公布的智能电网第二批、第三批招标结果公布后，近日获悉，国家电网第四批招标也即将展开。智能电网建设集中性的招标，对产业链企业都是一个较大的刺激作用。 智能电网公布二、三批招标结果 11月10日，国家电网公布了2010年智能电网第二批和第三批招标结果，年内三批招标均针对一次设备，涉及变压器、互感器、组合电器等共八大类。其中，齐星铁塔在国家电网的青海格尔木至西藏拉萨直流联网工程铁塔项目招标中，中标角钢塔合计1.26万吨，中标价为9334.96万元，占公司去年营业收入的21.80%。此外，特变电工旗下公司还中标了4个变压器包，具体包括330kV永靖输变电工程和220kV长风商务输变电工程。 从第二批、第三批招标结果来看，无论在产品数量和中标企业上，都比第一次有了明显的进步，从而也使得市场竞争更加充分。对于产业链而言，这是一个利好，避免了几家公司独大的格局。但国家能源局有关人士表示，智能电网建设的招标项目多数规模较小、较分散，项目本身承接的资金量不会太大，但对相关设备类公司会有比较持续稳定的利好影响。 “十二五”成智能电网黄金发展期 国家电网公司最近透露，“十二五”期间，国家电网的电网投资将超过1.7万亿元，到2015年基本建成坚强智能电网。舒印彪表示，“十二五”期间，国家电网将大力加强电网建设，促进清洁能源发展，以满足经济社会发展需求。电网建设主要发展两头，一是大电网、骨干电网的传输问题，一个是解决配电网的薄弱问题，让广大农村用户用上高质量的电、放心电，做到质优价廉。 根据国家电网的规划，2009-2010年是智能电网规划试点阶段，“十二五”智能电网将进入全面建设阶段，特高压作为我国坚强智能电网的骨干网架，因此也将进入建设高峰期。国家电网公司智能电网部副主任沈江在“第七届中国电气工业发展高峰论坛”上表示，今年年底全国发电装机容量达到9.79亿千瓦，增长非常迅速。到2015年，全国总装机容量将达到14.36亿千瓦，“十二五”其间年均增长8%。据了解，我国“十二五”期间的新增电力装机预计将达到3.8亿千瓦，而“十一五”期间新增的电力装机仅为2.65亿千瓦。 另一方面，借助国家“三网融合”的政策东风，全国自今年起就启动了大规模的智能电表更换工作，部分城市电网甚至推出“四网合一”，推出“电力猫”等业务。同时在农村电网改造工程方面，国家电网日前制定了《农网改造升级工程管理办法》以及技术导则，对农村电网建设的设备技术标准提出了明确要求。国家电网人士表示，未来还将继续提高农村电网的建设标准，尤其是提高抗灾能力。 特高压备受机构青睐 在智能电网对上游发电哪个产业发展最有利的问题上，业内分析师表示，发电侧方面，对风力发电最有利，其次是太阳能；电网侧方面，电力电子设备制造发展空间最大，电路电容器、变压器、开关设备等都不是获利最大的上游行业；在用户侧产业里头，有电动汽车、太阳能制造等等。此外，对于信息通讯产业，最能促进的是电子元器件的生产，以及先进的储能设备制造企业。 山西证券分析师认为，智能电力作为战略性新兴产业，预计未来5年将是投资高峰期，看好该领域的相关上市公司，尤其是投资重点配电网自动化及智能化变电站。同时表示，“十二五”规划进一步明确了特高压未来的投资力度，投资有望达到规划的3000亿的水平，平均到每年接近500-600亿。考虑到特高压建设周期较长，未来1-2年将进入审批高峰期。特高压投资设备占比一半以上，相关设备制造商将分享这一蛋糕。 国泰君安分析师们建议投资者关注智能电网一次设备前三次招标中的龙头企业，如特变电工、中国西电和长高集团。综合考虑2010年业绩和估值，分别给出以上三家企业“增持”、“谨慎增持”和“谨慎增持”的评级，与此同时，投资者可长期看好电网建设尤其是特高压全面启动后对三家公司的业绩拉动。