新能源产业链涨价潮：短期波动与长期趋势的博弈

近期，新能源产业链迎来了久违的涨价潮，风电和光伏领域的多品类价格纷纷上扬，一改此前价格下探的趋势。这一现象背后，是多重因素的交织影响，既有短期的政策驱动和市场需求变化，也有行业自身发展的长期趋势。 本文将从涨价现象、原因分析、市场影响以及未来展望四个方面展开探讨。 一、涨价现象：风电光伏多品类价格上扬自2025年3月初以来，新能源产业链的价格走势发生了显著变化。风电领域，铸件、环氧树脂、碳纤维等原材料价格出现小幅上涨，风电整机价格也企稳回暖。光伏领域，单晶硅片、电池片、光伏玻璃等产品价格止跌回升，价格反弹信号明显。 例如，3月首周，N型210单晶硅片价格较一周前增长了3.91%，2.0mm镀膜光伏玻璃价格涨幅更是达到了16.67%。这一涨价现象并非孤立事件，而是产业链上下游共同作用的结果。风电铸件价格涨幅达10%—15%，叶片原材料玻璃纤维和碳纤维供应商也纷纷发布涨价通知，调价幅度在10%至20%不等。光伏产业链中，组件、玻璃等产品价格同样在近期出现明显回升，显示出市场的供需关系正在发生微妙变化。 二、涨价原因：政策驱动、需求增长与行业自律新能源产业链价格上涨的背后，是多重因素的共同作用。政策层面的推动是关键因素之一。各省份“十四五”可再生能源装机目标的加速推进，以及新能源上网电价全面入市新政的实施，为新能源产业带来了新的发展机遇。2024年，国内风机开标规模达到228吉瓦，同比大涨137%，这一规模为今年风电装机的高速增长奠定了基础。 同时，沿海省份海上风电项目的加速开工，也为风电产业链带来了新的需求增长点。新能源上网电价市场化改革引发了短期“抢装潮”。新政规定，新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。 在电价预期尚不明确的背景下，新能源项目出现了短时“抢装”现象，这不仅阶段性抬高了光伏产品的需求，也导致风电供应链价格升高，供应紧张。行业内部的自律共识也为价格上涨提供了支撑。此前，风电光伏供应链价格因激烈市场竞争而跌至行业平均成本线以下。为规范市场竞争，新能源供应链企业达成“自律公约”，推动价格回暖，维护行业健康有序发展。 三、市场影响：短期波动与长期机遇新能源产业链价格上涨，既带来了短期的市场波动，也为行业长期发展带来了机遇。从短期来看，风电和光伏产业链的价格上涨，反映了市场供需关系的变化。风电领域，风机铸件、轴承等零部件订单增长，供应紧张；光伏领域，分布式电站的组件需求成为上半年支撑光伏组件价格的主要动力。 然而，这种短期的“抢装潮”和价格上涨是否可持续仍存在不确定性。光伏产业链短期内难以大量出清落后产能，而风电整机价格走势也高度依赖新增项目规模和开发商的战略规划。 从长期来看，新能源产业链价格上涨背后，是市场需求的持续增长和行业发展的积极信号。随着新能源上网电价全面入市新政的实施，新能源装机增速有望平稳增长，产业发展或迎来新的阶段。光伏产业中，高效N型组件的推广将提升电站发电效率，推动组件需求加速结构性转型。风电产业中，技术创新和质量提升将成为行业持续发展的核心主题，推动产业向高质量发展转型。 四、未来展望：机遇与挑战并存新能源产业链价格上涨，究竟是“昙花一现”还是大势所趋？业界普遍认为，短期的“抢装潮”影响相对有限，但长期新能源需求的增长将带来持续的积极信号。随着新能源装机增速的平稳增长，产业发展有望迎来新的机遇。然而，行业也面临诸多挑战。新能源电价的不确定性可能引发低价竞争风险，上游设备制造企业可能继续承压。尽管当前产业链价格止跌回暖，但新能源上网电价全面入市新政对电价的影响尚不明确，“低价中标”现象仍然存在。 行业需警惕设备制造企业面临的现金流压力，共同推动高质量发展。新能源产业链涨价潮的背后，是政策驱动、需求增长与行业自律的共同作用。 短期的市场波动与长期的发展机遇并存，行业既面临政策红利带来的增长潜力，也需应对市场竞争和电价不确定性带来的挑战。未来，新能源产业的发展将取决于技术创新、质量提升以及行业自律的持续推进。 只有在政策支持和市场机制的双重作用下，新能源产业链才能实现可持续的高质量发展，为实现碳中和目标提供坚实支撑。 欢迎大家加入社群持续沟通学习