强制配储取消后，谁会被淘汰？谁能活下来？

今天班长想和大家聊聊最近行业最热的话题——取消强制配储。这政策一出，圈子里炸开了锅，有人喊“行业要凉”，有人喊“春天来了”。真相到底如何？光伏配储模式会不会重构？收益模型怎么变？今天咱们用数据和案例说话，把这事儿掰开了揉碎了讲。 政策转向：为什么取消强制配储？2025年2月，国家发改委和能源局一纸文件，叫停了实施近8年的强制配储政策。简单来说，以前建光伏、风电项目必须按比例配储能（比如100MW光伏配10MW储能）现在这个“紧箍咒”摘掉了。为什么取消？核心就俩字：浪费。 数据说话：2024年全国储能装机74%的需求来自强制配储指标。然而，这些储能设施平均利用率仅为6.1%，大部分成了“建而不用”的摆设。某光伏电站负责人透露，有些储能电站建成后“连调试都没做过” 行业痛点：强制配储推高了新能源项目成本，但电网调用储能的机制没跟上，导致企业“硬着头皮建，咬着牙亏钱”。行业洗牌，谁先出局？政策一落地，行业立马“地震”。 某储能企业透露，原本3月开工的项目中，70%的客户宁愿赔违约金也要撤单。劣币出清：过去靠低价拿单、技术落后的企业首当其冲。比如某二线厂商，因订单取消直接裁员30%。头部企业则加速布局高性价比产品，市占率逆势提升。长期逻辑：储能的新战场在哪里？ 政策变了，但储能的刚需没变。新能源全面入市后，电价波动成常态，储能反而更关键。 收益模型重构：以前靠“固定电价+补贴”，现在靠现货市场价差。比如广东现货市场峰谷价差超0.8元/kWh，储能每天两充两放，内部收益率（IRR）可达8%左右。 场景转移：强制配储取消后，需求从发电侧转向电网侧和用户侧。技术为王：液流电池、钠离子储能等长时技术受宠。未来的储能，得满足三个条件——高安全、低成本、能赚钱。达不到的，迟早被踢出局。 光伏配储新模式：从“被动配”到“主动算”取消强制配储后，光伏电站老板们最关心：还要不要配储能？据小编了解，目前分三个派系坚决不配：某西北光伏电站测算，配储后IRR从6.5%降到5.2%，直接放弃。 抢着配：山东某电站通过“配储+参与调峰辅助服务”，IRR反升1.2个百分点。观望型：还在边缘观望市场走向的还有个新玩法：“共享储能”兴起。比如某企业在青海建的500MWh共享储能，供周边几个光伏电站租用，利用率直线提升。光伏配储不再是“填空题”，而是“计算题”。配不配、配多少，全看度电成本能否跑赢现货电价。图片投资方向：未来5年，盯紧这三条主线头部企业：凭借技术、成本优势，市占率持续提升。 电网侧储能：电网侧项目需求明确，政策支持力度大。 海外市场：欧美大储爆发，国内企业加速出海。储能行业没凉，只是换了赛道。能活下来的，要么技术牛，要么模式新，要么成本低。 结语：终点？起点！取消强制配储，本质是让储能回归“工具”属性——能赚钱的才是好工具。对光伏企业，这是减负；对储能企业，这是大考；对投资人，这是去伪存真的机会。 最后送大家一句话：行业低谷时，抬头看路比埋头赶路更重要。谁能抓住现货市场、技术迭代和模式创新， 谁就能吃到下一波红利。 欢迎大家加入社群持续沟通学习