5月光伏政策盘点136号文配套政策成各地关注重点

今年2月发布的136号文规定，从6月1日起，所有新增分布式光伏项目必须通过电力现货市场交易消纳。这意味着分布式光伏告别了持续十年的“保障性收购”时代，即将直面市场竞争的浪潮。在政策切换的最后一个月，各地政府密集响应，5月份全国共发布光伏政策48项，涉及20个省份。01政策密集发布分布式光伏迎来关键月2025年5月国家层面共出台3项光伏政策，地方层面则有20个省市发布了45项配套政策。 安徽、广东、广西、重庆、浙江等分布式光伏重点区域均有所行动。这些政策涵盖了光伏建设指标、电价机制、电网承载力评估等关键领域。国家能源局最新数据显示，仅2025年4月，全国就新增工商业分布式光伏发电项目4298个，呈现出爆发性增长态势。 政策密集出台的背后，是6月1日这个关键节点的临近。根据136号文规定，以2025年6月1日为分界线，区分存量和增量项目执行不同政策。存量项目仍享受政策保护，而增量项目将全面进入市场化交易新时代。“全国七成集中式光伏已入市，但分布式光伏此前仅在广东、江苏等少数省份试点。”一位电力市场专家在专题研讨会上指出。136号文彻底改变了游戏规则，分布式光伏从“保底收购”一步跨入“随行就市”时代。 02分布式光伏政策框架重构分类管理与自用比例刚性约束 1.分类管理成为政策核心5月1日生效的《分布式光伏发电开发建设理办法》将项目细分为四类，并针对不同类别设定差异化规则：其中大型工商业项目原则上需全自用，仅电力现货市场成熟地区允许余电上网。这意味着农光互补、渔光互补及超6MW屋顶分布式项目全面纳入集中式管理。 2.自发自用比例成硬性指标多省明确工商业项目自发自用电量比例需连续三年不低于50%，否则转为全自用模式。地方执行呈现差异化：未达标项目面临电费扣减、限制出力甚至强制转模式的处罚。例如重庆对超比例电量“暂不予结算”，广西则要求连续三年不达标项目转为全自用。 03“136号文”地方配套四省模式分化下的生存法则随着6月1日“136号文”执行节点临近，山东、广东、广西、蒙东四省率先发布配套细则，形成截然不同的政策路径： 1.山东模式——精细化托底明确存量项目执行0.3949元/千瓦时（锚定煤电基准价），并通过“剩余合理发电小时数”动态调整保障电量。增量项目引入竞价申报充足率不低于125%的竞争机制，同时支持分布式光伏委托代理商参与竞价，降低小规模项目入市门槛。 2.蒙东模式——激进市场化成为全国首个“增量全市场化”试验区：集中式项目保障小时数从635小时锐减至420小时。现货市场申报价格下限突破至-0.05元/千瓦时。强制分布式光伏全面参与市场交易。该模式倒逼企业通过跨省交易（如蒙东-山东特高压通道）规避负电价风险，2024年外送新能源电量已达5.1亿千瓦时。 3.区域平衡的深层逻辑山东模式本质是“稳存量”：保障现有投资利益，避免装机断崖。蒙东模式意在“促流动”：依托特高压通道资源，打造新能源外送枢纽。两广探索“折中路线”：广西保留0.4207元/千瓦时竞价上限，广东推海上风电14年长周期保障反哺光伏波动。 04行业阵痛与机遇市场化改革的“危”与“机”136号文及其配套政策对光伏产业链的影响呈现显著分化： 1.短期阵痛：收益波动与项目延期风险电价波动冲击：山东某光伏项目测算显示，市场化电价较原补贴电价下降约30%，投资回收期延长2-3年；消纳瓶颈凸显：湖南、陕西等地因电网容量不足，要求未并网项目签订“限发承诺书”，部分项目被迫推迟至2026年；配储成本分摊争议：尽管136号文取消强制配储，但山东、河南等地通过“机制电价补偿+市场化交易”变相推动储能配置，企业成本压力未减。 2.长期机遇：技术升级与商业模式创新高效技术突围：西安、上海等地明确支持钙钛矿电池、柔性组件研发，转换效率突破30%的实验室成果加速产业化；虚拟电厂（VPP）崛起：四川、天津试点虚拟电厂参与电力交易，聚合分布式光伏、储能资源参与调峰，开辟“源网荷储”协同新赛道；绿电交易扩容：河南将生物质、地热纳入绿证范围，广东探索“算电融合”项目（绿电配额2倍新能源指标），绿电溢价空间扩大。 05未来展望分布式光伏的“三化”趋势市场化：电价完全由供需决定，企业需建立动态电价预测模型，优化电站布局与交易策略；技术化：钙钛矿、BIPV（光伏建筑一体化）等技术加速替代传统晶硅组件，轻量化、柔性化产品渗透率提升；生态化：光伏与农业、储能、数据中心等场景深度融合，形成“光伏+”多元商业模式。 06企业应对策略建议短期：加快存量项目电价锁定，评估增量项目参与市场化竞价的可行性；中期：布局储能、虚拟电厂等调节资源，降低对单一电价的依赖；长期：聚焦技术创新与场景创新，抢占钙钛矿、智能运维等高附加值环节。 07结语市场化浪潮下的生存之道随着省级136号文细则陆续落地，分布式光伏进入“托底保障与完全市场化”并存的双轨时代。企业生存策略需因省制宜：在山东等保障区域：加速存量资产证券化，锁定0.3949元/千瓦时政策红利；在蒙东等高市场化区域：布局跟踪支架+智能运维+跨省交易能力；分布式项目：必须接入虚拟电厂聚合平台，否则将丧失议价权。 未来，钙钛矿叠层电池（上海、云南重点布局）和柔性光伏技术的突破，或将成为企业穿越周期的关键筹码。而各地消纳责任权重与机制电量的动态挂钩，更要求投资者从“抢装思维”转向“精细化运营思维”。 欢迎大家进群持续沟通交流~